События картины разворачиваются в 1919 году на фоне короткого, но насыщенного периода первой демократической революции в Азербайджане. Друзья, когда-то неразлучные, оказались на разных путях: Теймур стал депутатом независимого парламента, Рустам служит в Красной армии, а Сан Саныч, наконец,

Нурлан управляет поездом по привычному маршруту, который на самом деле полон жизни и опасностей. На одном из участков дороги жизнь идет своим чередом: мужчины увлечены игрой в нарды, дети гоняют мяч, а женщины развешивают белье на веревках, натянутых поперек рельсов. Мальчик, стоящий на платформе,

В небольшом поселении происходит ужасное событие: жители попадают в плен к группе неизвестных преступников, которые начинают проводить над ними жестокие эксперименты. Эти опыты оказываются неудачными, и вскоре пленников решают отправить в горы для казни. Однако двоим из них, Арвину и Ежле, удается