Нью-Йорк, Нью-Йорк (1977)

Нью-Йорк, 1945 год. На концерте джазового оркестра в одном из ночных клубов Джимми, вернувшийся с фронта, пытается завести разговор с девушкой по имени Франсина, но его попытки оказываются безуспешными. На следующее утро их пути пересекаются вновь в холле гостиницы, где Франсина ищет свою подругу, а Джимми пытается получить отсрочку по оплате за проживание. Однако его просьба отвергается, и Джимми, не желая оставаться без средств, решает сбежать, случайно увлекая за собой Франсину в такси.

В ходе поездки они начинают общаться, и Джимми делится с ней тем, что играет на саксофоне. Франсина, несмотря на свои первоначальные намерения, оказывается вовлеченной в его музыкальную жизнь и вскоре оказывается на прослушивании, организованном для него. Этот неожиданный поворот событий становится для них обоих началом нового этапа, полного неожиданностей и открытий.

Джимми и Франсина начинают исследовать мир джаза и музыки, сталкиваясь с различными трудностями и радостями, которые приносит жизнь в большом городе. Их отношения развиваются, и вместе они учатся преодолевать преграды, которые ставит перед ними судьба. У каждого из них есть свои мечты и надежды, и они стремятся найти свое место в этом бурном, но вдохновляющем мире.