Жаркий ноябрь (2006)

В южном приморском городке капитан Филин, под прикрытием нового участкового, получает особое задание. Город охвачен коррупцией, и все местные структуры — от таможни до прокуратуры — связаны между собой. Филин начинает свою работу, принимая дела от прежнего участкового Антипенко, который уже отчаялся в борьбе с местной мафией.

Сразу после его прибытия происходит убийство заместителя начальника таможни Граубе. В процессе расследования это преступление Филин вскрывает всю сеть коррупционных связей, существующих в городе. В его расследовании ему помогает Вика, бывшая жена Граубе. Постепенно Филин выясняет, что главой преступной группировки является начальник таможенного терминала Олег Радин, который испытывает симпатию к Вике.

Филин обнаруживает, что Радин планирует сбежать на яхте, и решает не допустить этого. С каждым шагом расследования капитан всё глубже погружается в мир преступности и коррупции, сталкиваясь с опасностями и предательством. Его задача становится всё более сложной, и он понимает, что от его действий зависит не только его собственная судьба, но и судьба всего города.